Redução de riscos e agilidade no cadastro de investidores com a plataforma Rocket

Necessidade do cliente

Automação e aperfeiçoamento dos processos de cadastro de novos clientes e atualização cadastral de antigos clientes corretora.

Solução proposta

Plataforma Rocket, Console Validação Cadastral.

A experiência

Mensalmente a área de cadastro da corretora analisava centenas de novos cadastros, positivação por telefone, atualizações cadastrais e os inúmeros passos pertinentes a esse processo que aumentavam o tempo necessário para investidores ou potenciais investidores pudessem efetivamente aplicar seu dinheiro.

Como consequência, as áreas de cadastro e compliance da corretora eram extremamente exigidas e o tempo necessário para finalização do processo cadastral era muito extenso prejudicando a captação de clientes e qualidade dos cadastros.

Com o objetivo de automatizar, aperfeiçoar o processo cadastral e mitigar risco a equipe comercial da C&M Software propôs a utilização do Console Validação Cadastral, da plataforma Rocket.

“Enxergamos um grande ganho de produtividade, que permite a otimização de tempo e realização de outras tarefas pelo nosso pessoal”

— Roberto Lee, Diretor de Produtos e Negócios da XP Investimentos

O Rocket traz informações de inúmeras bases de dados para confrontar informações e fornecer o aparato necessário para que a corretora automatize todo seu processo cadastral. Isso é feito combinando agregadores públicos e privados à inteligência da plataforma Rocket reduzindo drasticamente os riscos inerentes a um processo manual.

Para os executivos da corretora os principais fatores para o sucesso da implantação foram:

• Know-how do processo de uma corretora pelo relacionamento da C&M Software com o mercado e a CVM;
• Flexibilidade e fácil integração de fluxo e novas políticas;
• Criação de modelos de riscos com estabelecimento de regras e protocolos;
• Fácil acesso à equipe de apoio da C&M Software, que prestou um ótimo atendimento do início ao fim do projeto.

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